Обзор железнодорожного рынка РФ в ноябре 2014 года

Объем перевозок незначительно снизился. Рост грузооборота продолжился Объем перевозок в ноябре 2014 года снизился на 0,4% к уровню прошлого года и составил 103,1 млн тонн. 

К ноябрю 2013 года сократилась погрузка строительных грузов (–21,6%), железной руды (–1,1%), цемента (–16,7%), цветной руды (–6,3%), лома черных металлов (–6,7%). По остальным грузам наблюдался рост перевозок: угля (+2,9%), нефти и нефтепродуктов (+3,3%), черных металлов (+8,9%), лесных грузов (+11,1%), зерна и продуктов перемола (+16,7%). 

В ноябре 2014 года грузооборот составил 195,4 млрд т-км. К ноябрю 2013г. рост грузооборота — на 3,4%, накопленным итогом с начала года — на 5,2%. 

На фоне падения курса рубля экспортеры сырьевой продукции активно наращивали объемы перевозок. В 2015 году эта тенденция может сохраниться до ожидаемого наступления нового ценового равновесия на мировом рынке. 

РЖД понизили прогноз погрузки в 2014 году. Прогноз на 2015 год более оптимистичный. По данным монополии, погрузка по итогам 2014 года может снизиться на 2%, а в 2015 году — вырасти на 1,1%. Ранее РЖД говорили о падении погрузки по итогам текущего года в диапазоне 1,4—1,8% и росте погрузки на 2015 год менее чем на 1%. 

В ноябре 2014 года погрузка строительных грузов на сети РЖД составила 9,8 млн т. Падение грузооборота — на 21,6% к уровню прошлого года. Всего с начала 2014 года по железной дороге было отправлено 131,9 млн тонн стройматериалов, что на 17,8% меньше уровня 2013 года. 

В среднесрочной перспективе нестабильная экономическая ситуация оставит объемы перевозок строительных грузов на низком уровне. Потенциальным драйвером роста их потребления могут быть проекты федерального уровня. Однако восстановления устойчивого спроса не следует ожидать ранее 2016 года. 

В ноябре погрузка цемента на сети РЖД составила 2 млн т. Падение грузооборота — на 16,7% к уровню прошлого года. Всего с начала 2014 года по железной дороге было отправлено 30,5 млн тонн цемента, что на 6,7% меньше уровня 2013 года. 

В ноябре погрузка угля в сети РЖД составила 28,5 млн тонн (+2,9% к ноябрю 2013 года). Всего с начала года было по железной дороге отправлено 286,5 млн тонн угля (+1,6% к уровню прошлого года). 

Украина, занимающая 5-е место по величине потребления российского угля, планирует и дальше наращивать закупки. До конца отопительного сезона Украине необходимо порядка 10—12 млн тонн угля. 

В ноябре погрузка нефти и нефтепродуктов в сети РЖД составила 22 млн тонн (+3,3% к ноябрю прошлого года). С начала 2014 года объемы погрузки стабильно росли, по железной дороге было отправлено 233,7 млн тонн (+2,8% к уровню прошлого года). 

Несмотря на девальвацию рубля, из-за резкого падения цен на нефть маржинальность компаний-экспортеров выросла незначительно. Поэтому экспортные отправки нефти и нефтепродуктов в ноябре снизились на 2,4%. 

В ноябре погрузка руды составила 9,2 млн т, что на 1,1% ниже уровня прошлого года. Всего с начала 2014 года по железной дороге было отправлено 99,7 млн т руды, что на 2% меньше уровня января—ноября 2013 года. 

По сравнению с предыдущим месяцем в ноябре изменилась структура перевозок. Так, внутренние перевозки снизились на 4,1%, экспорт — на 0,7%, а импортные перевозки увеличились на 6,8%. 

Российские компании, такие как ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат", ОАО "Серовский завод ферросплавов", ОАО "Челябинский металлургический комбинат", продолжили наращивать объемы потребления казахского сырья, что привело к росту импорта руды. 

За ноябрь железная руда на мировом рынке подешевела на 10%, что связано с избытком предложения. Снижение потребления руды к предыдущему месяцу Турцией (–44%) было компенсировано ростом поставок в Великобританию (+175%), Китай (+17%) и начавшимися поставками в Италию. 

В ноябре погрузка черных металлов в сети РЖД составила 6,1 млн тонн, что выше уровня прошлого года на 8,9%. С января по ноябрь по железной дороге было отправлено 65,4 млн т металлопроката (+2,2% к январю—ноябрю 2013 года). 

К предыдущему месяцу экспортные перевозки металлопроката увеличились на 4,2%, в то время как внутренние перевозки снизились на 8,8%. Выросли поставки в Тайвань (23%), США (26%) и Германию (91%). 

Металлурги стремятся максимизировать выручку, увеличивая поставки в экспортном направлении и приводя внутренние цены в соответствие с экспортными. Производители металлопроката заявили о намерении повысить цены на внутреннем рынке в 2015 году на 35%. Такой шаг будет способствовать дальнейшему росту экспорта и снижению внутренних перевозок. 

В ноябре погрузка зерна и продуктов перемола в сети РЖД составила 2,1 млн тонн (+17% к ноябрю 2013 года) С января по ноябрь 2014 года по железной дороге было отправлено 16,2 млн тонн зерна (+33,9% к январю-ноябрю 2013 года). 

По итогам ноября 2014 года около 70% объема нынешнего урожая, предназначенного на экспорт, уже было направлено за рубеж. Это создало угрозу внутреннего дефицита зерна в стране. В ответ государство ввело ограничения на дальнейший экспорт зерна. Прогнозируется, что такой шаг благоприятно отразится на уровне внутренних цен, но негативно скажется на объемах перевозок. 

В ноябре погрузка минеральных удобрений в сети РЖД достигла уровня прошлого года и составила 4,0 млн тонн. Всего с начала 2014 года по железной дороге было отправлено 45,1 млн тонн (+5,9% к уровню прошлого года). 

За последние три месяца, по разным оценкам, цены на минеральные удобрения выросли на 20—50% из-за жесткой привязки к доллару. Производители удобрений решили поддержать аграрную отрасль в сложной экономической ситуации и выступили с предложением о скидке для российских потребителей на 10%—15%. В среднесрочной перспективе прогнозируется сохранение на текущем высоком уровне объемов перевозок. 

Источник данных о реализации подвижного состава заводами СНГ — журнал "Рынок подвижного состава".

В ноябре вагоностроителями СНГ было реализовано 4,1 тыс. вагонов (–18% к предыдущему месяцу), всего с начала года — 60,8 тыс. вагонов (–24,7% к прошлому году). 

В ноябре 2014 года доля реализации инновационного подвижного состава по-прежнему росла: по сравнению с ноябрем прошлого года сегмент вагонов на тележках с осевой нагрузкой 25 тонн в общей структуре реализации увеличился до 40%. При этом впервые реализация полувагонов с повышенной грузоподъемностью превысила производство вагонов на тележке 18-100. 

В декабре ряд производителей заявил о сокращении объемов производства в 2015 году, в частности, из-за повышения цен на металл. Так, Брянский машиностроительный завод в январе приостанавливает выпуск маневровых тепловозов и производство грузовых вагонов. В связи с этим в начале 2015 года часть коллектива БМЗ планирует уйти в административный отпуск. 

В ноябре Уралвагонзавод скорректировал планы производства вагонов на 2015 год, снизив намеченный объем выпуска до 18 тыс. единиц. В сентябре план производства был 22—23 тыс. вагонов. 

В ноябре продолжился рост неисправного парка — с 114,9 тыс. до 115,4 тыс. вагонов, из которых 53 тыс. — полувагоны. 

Дальнейшее снижение доступного для перевозок парка полувагонов и сезонное увеличение перевозок позитивно отразились на уровне доходности оперирования данным видом подвижного состава. В ноябре ставка аренды полувагонов на тележке 18-100 составила около 550—600 руб. в сутки. 

В сегментах других видов подвижного состава на тележке 18-100 наблюдалась стабилизация уровня ставок. Так, ставки аренды нефтебензиновых цистерн сохранились на уровне 750—850 руб. в сутки, хопперов-зерновозов — 900 руб. в сутки, хопперов-минераловозов — 850 руб. в сутки. 

АО "НПК "ОВК"